单项选择题关于理财顾问服务特点的描述,不正确的有()。
A.主体是商业银行
B.服务的目的是实现客户资产增值
C.是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议
D.是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理
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1.单项选择题宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展,下列说法有误的是()。
A.积极的财政政策刺激投资需求,提升房地产的价格
B.中央银行在公开市场买入国债,能刺激各类资产的价格上升
C.提高股票交易印花税能刺激股价上涨
D.降低股票交易印花税能刺激股价上涨
2.单项选择题《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,()是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
A.综合理财业务
B.个人理财业务
C.理财计划
D.私人银行业务
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理财规划服务中,不可代客操作。
题型:判断题
下列各项中,属于理财师的职业特征的有()。
题型:多项选择题
合格理财师综合素质的标准5Cs代表()。
题型:多项选择题
下列关于私人银行业务的说法,正确的有()。
题型:多项选择题
2015年5月,小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时,称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产,希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足,未经张先生同意.即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为()。
题型:单项选择题
()是成为合格理财师的基础。
题型:单项选择题
国内外各类专业理财证书基本都执行“4E”认证标准,“4E”包括()。
题型:多项选择题
城乡居民的()是可用于投资、购买个人理财产品和服务的直接经基础。
题型:单项选择题
金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任,是指理财师的()职业特征。
题型:单项选择题
理财师队伍发展状况。()
题型:多项选择题