A.理财规划师以自己的专业知识进行判断
B.理财规划过程中不带感情色彩
C.因为是朋友,所以在财产分配规划方案中对其偏袒
D.对于执业过程中发生的或可能发生的利益冲突应随时向有关各方进行披露
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A.青年家庭
B.中年家庭
C.老年家庭
D.壮年家庭
A.正直诚信要求理财规划师诚实不欺,不能为个人的利益而损害委托人的利益
B.正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字,更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂
C.正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲
D.正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断,坚持客观性,不带感情色彩
E.即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律,此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
A、建立客户关系
B、收集客户信息
C、分析客户财务状况
D、实施理财计划
E、持续理财服务
A、日常生活储备
B、意外现金储备
C、家族支援现金储备
D、追加投资储备
E、投机性储备
A、是否享受社会保障
B、是否有适当、收益稳定的投资
C、是否有充足的现金准备
D、是否有额外的养老保障计划
E、是否购买了适当的财产和人身保险
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个人财富的绝对增加最终要通过增加收入来实现。()
一般认为我国以家庭或个人致富为基本目标的占代私人理财思想萌芽于战国时期。()
投资类收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
青年期、中年期是进行理财规划最重要的两个时期。()
理财规划能否达到预期的财务目标,与时间长短有很大关系。()
理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划,使其财产增值,控制风险。()
理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案。()
一般来说,家庭建立现金储备要包括日常生活覆盖储备和意外现金储备。()
理财规划师的服务是一次性完成的。()
职业道德作为一种规范,同样具有法律上的强制约束力。()