A、是否享受社会保障
B、是否有适当、收益稳定的投资
C、是否有充足的现金准备
D、是否有额外的养老保障计划
E、是否购买了适当的财产和人身保险
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A.不得再次参加理财规划师资格考试
B.吊销执照
C.警告
D.暂停执业
E.罚款
A．理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背
B．勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程
C．作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D．无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性
E．在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
A．对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B．谨守业内规章
C．从专业的角度进行审慎判断
D．保持严谨的工作态度
E．维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
A．电话交谈
B．互联网沟通
C．书面交流
D．面对面会谈
E．熟人介绍
A.社会养老保险
B.企业年金
C.商业养老保险
D.储蓄
E.投资
最新试题
一般认为我国以家庭或个人致富为基本目标的占代私人理财思想萌芽于战国时期。（）
个人理财规划要解决的首要问题是保障财务安全。（）
理财规划经常以短期规划方案的形式表现。（）
为了满足日常开支、预防突发事件，个人有必要保持大量的现金，以保证有足够的资金来支付短期内计划中和计划外的费用。（）
对于执业会员和非执业会员的制裁措施相同，应一律对待。（）
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求，即理财计划的制定过程。（）
现金规划的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。（）
教育规划由于缺乏时间和费用弹性，因此人们应该及早对教育费用进行规划。（）
理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划，使其财产增值，控制风险。（）
生命周期理论是整个理财规划的基础。（）