A、建立客户关系
B、收集客户信息
C、分析客户财务状况
D、实施理财计划
E、持续理财服务
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A、日常生活储备
B、意外现金储备
C、家族支援现金储备
D、追加投资储备
E、投机性储备
A、是否享受社会保障
B、是否有适当、收益稳定的投资
C、是否有充足的现金准备
D、是否有额外的养老保障计划
E、是否购买了适当的财产和人身保险
A.不得再次参加理财规划师资格考试
B.吊销执照
C.警告
D.暂停执业
E.罚款
A．理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背
B．勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程
C．作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D．无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性
E．在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
A．对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B．谨守业内规章
C．从专业的角度进行审慎判断
D．保持严谨的工作态度
E．维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
最新试题
理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案。（）
总收入线在支出线之上时，个人实现财务安全。（）
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求，即理财计划的制定过程。（）
理财规划的目标可以归结为两个层次，实现财务安全和追求财务自由。（）
现金规划的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。（）
总收入线在支出线之上时，个人实现财务自由。（）
对于客户家族的亲友出现生活问题的支援属于日常生活覆盖准备的包含内容。（）
理财规划师的服务是一次性完成的。（）
生命周期理论是整个理财规划的基础。（）
投资类收入线在支出线之上时，个人实现财务自由。（）