A.个人投资产品推介
B.保险规划
C.财务分析与规划
D.投资建议
E.资金信托
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A.坚持以客户为中心(Client)
B.沟通交流能力(Communication)
C.协调能力(Coordination)
D.专业水平(CompetencE)
E.高尚的职业操守(CommunicationtoEthics)
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.准入门槛高
E.重视客户关系
A.教育(Education)
B.考试(Examination)
C.环境(Environment)
D.工作经验(ExperiencE)
E.职业道德(Ethics)
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
E.长期性
A.居民财富积累
B.居民理财需求上升居民;理财技能欠缺
C.金融机构转型的客观需要;投资理财工具日趋丰富
D.居民财富越来越少了
A.理财师队伍扩张迅速
B.理财师素质水平参差不齐
C.市场认可度有待提高
D.理财师专业能力差
A.教育;考试
B.工作经验;职业道德
C.工作热情
D.待人友善
A.尽职、高效的(Efficient);值得信赖的(Trustworthy);
B.诚实的(Honest)
C.正直公正的(Integrity)
D.忠于客户的(Client);热情(SincerE)
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.准入门槛高
E.重视客户关系
A.商业银行
B.个人客户
C.银监会
D.外汇局
E.非银行金融机构
最新试题
下列关于私人银行业务的说法,正确的有()。
我国理财行业发展时间较短,理财师水平参差不齐,而且普遍比较年轻。
2015年5月,小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时,称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产,希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足,未经张先生同意.即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为()。
符合了“4E”认证标准,理财从业人员就成为一名合格理财师了。
合格理财师综合素质的标准5Cs代表()。
()是成为合格理财师的基础。
美国的金融理财师必须通过三个阶段的资格认证考试。
个人理财业务最先在()兴起并发展成熟。
个人理财的定义是()。
金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任,是指理财师的()职业特征。