A.个人投资产品推介
B.保险规划
C.财务分析与规划
D.投资建议
E.资金信托

A.坚持以客户为中心（Client）
B.沟通交流能力（Communication）
C.协调能力（Coordination）
D.专业水平（CompetencE）
E.高尚的职业操守（CommunicationtoEthics）

A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.准入门槛高
E.重视客户关系

A.教育（Education）
B.考试（Examination）
C.环境（Environment）
D.工作经验（ExperiencE）
E.职业道德（Ethics）

A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
E.长期性

A.居民财富积累
B.居民理财需求上升居民；理财技能欠缺
C.金融机构转型的客观需要；投资理财工具日趋丰富
D.居民财富越来越少了

A.理财师队伍扩张迅速
B.理财师素质水平参差不齐
C.市场认可度有待提高
D.理财师专业能力差

A.教育；考试
B.工作经验；职业道德
C.工作热情
D.待人友善

A.尽职、高效的（Efficient）；值得信赖的（Trustworthy）；
B.诚实的（Honest）
C.正直公正的（Integrity）
D.忠于客户的（Client）；热情（SincerE）