您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.个人投资产品推介
B.保险规划
C.财务分析与规划
D.投资建议
E.资金信托
A.坚持以客户为中心(Client)
B.沟通交流能力(Communication)
C.协调能力(Coordination)
D.专业水平(CompetencE)
E.高尚的职业操守(CommunicationtoEthics)
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.准入门槛高
E.重视客户关系
A.教育(Education)
B.考试(Examination)
C.环境(Environment)
D.工作经验(ExperiencE)
E.职业道德(Ethics)
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
E.长期性
A.居民财富积累
B.居民理财需求上升居民;理财技能欠缺
C.金融机构转型的客观需要;投资理财工具日趋丰富
D.居民财富越来越少了
A.理财师队伍扩张迅速
B.理财师素质水平参差不齐
C.市场认可度有待提高
D.理财师专业能力差
A.教育;考试
B.工作经验;职业道德
C.工作热情
D.待人友善
A.尽职、高效的(Efficient);值得信赖的(Trustworthy);
B.诚实的(Honest)
C.正直公正的(Integrity)
D.忠于客户的(Client);热情(SincerE)
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.准入门槛高
E.重视客户关系
最新试题
理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
根据《个人外汇管理办法实施细则》的有关规定,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
国内外各类专业理财证书基本都执行“4E”认证标准,“4E”包括()。
下列关于私人银行业务的说法,正确的有()。
金融理财师小李在为客户做保险规划时,根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险.并承诺支付给推荐客户的金融理财师15%的佣金。小李于是为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的()原则。
理财规划服务中,不可代客操作。
下列各项中,属于理财师的职业特征的有()。
某商业银行大堂有专人负责向前来储蓄的客户介绍不同种储蓄存款产品的区别,这属于理财顾问服务。
人们对理财的需求只体现在对财务缺口的弥补。
合格理财师的综合素质和标准。()