判断题个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
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1.多项选择题综合理财服务可以进一步划分为()。
A.理财顾问服务
B.产品营销服务
C.综合理财服务
D.理财计划服务
E.私人银行服务
2.多项选择题财富管理包括()。
A.资产配置
B.财富积累
C.财富保障
D.财富分配
E.财富规划
3.单项选择题银行往往根据客户类型进行业务分类,理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次,下列相关说法不正确的是()。
A.理财业务客户范围相对较广.但服务种类相对较窄
B.私人银行业务服务内容最为全面.除了提供金融产品外.更重要的是提供全面的服务
C.私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
D.财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户
5.单项选择题综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是,综合理财服务更突出()。
A.安全性
B.收益性
C.风险性
D.个性化服务
6.单项选择题以下国内机构中无法提供理财服务的是()。
A.银行
B.保险公司
C.信托公司
D.律师事务所
7.判断题个人理财或财富管理等同于投资。
最新试题
下列对综合理财服务的理解,错误的选项是()。
题型:单项选择题
私人银行的目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠等目标。
题型:判断题
个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
题型:判断题
理财业务、财富管理业务和私人银行业务之间具有明确的行业统一分界。
题型:判断题
综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是,综合理财服务更突出()。
题型:单项选择题
商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式,进行投资与资产管理的业务活动是()。
题型:单项选择题
个人理财或财富管理等同于投资。
题型:判断题
银行往往根据客户类型进行业务分类,理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次,下列相关说法不正确的是()。
题型:单项选择题
以下国内机构中无法提供理财服务的是()。
题型:单项选择题
综合理财服务可以进一步划分为()。
题型:多项选择题