A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
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A.形成期
B.成长期
C.成熟期以及
D.衰老期
A.猫头鹰型
B.鸽子型
C.孔雀型
D.老鹰型
A.风险厌恶型
B.风险偏好型
C.风险中立型
D.风险无所谓型
A.储藏者、积累者
B.修道士
C.挥霍者
D.逃避者
A.现金与债务管理;家庭财务保障
B.子女教育与养老投资规划;投资规划
C.税务规划
D.遗嘱遗产规划
A.基本信息
B.财务信息
C.相关信息
D.个人兴趣及人生规划和目标
A.商业银行销售理财产品,应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则
B.商业银行销售理财产品,应当遵循公平、公开、公正原则,充分揭示风险,保护客户合法权益,不得对客户进行误导销售
C.商业银行销售理财产品,应当遵循风险匹配原则,禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品
D.商业银行销售理财产品,应当加强客户风险提示和投资者教育
A.家庭成员信息
B.客户性格特征
C.财务信息
D.风险属性
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
A.研发优质产品
B.做好市场细分
C.了解客户和客户需求
D.改善营业厅环境
最新试题
老鹰型客户的优点,是具有口齿伶俐的个性特点,魅力十足,殷勤随和。
《商业银行理财产品销售管理办法》中强调的内容有()。
进行财务规划的关键期是在个人生命周期的()。
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面。()
()是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
大多数人对风险的态度是()。
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
一般把客户信息分为()。
家庭的生命周期一般可分为()。