理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

多项选择题理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.相互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务

1.单项选择题客户关系的基础是（）。

A.诚信
B.信任
C.信用
D.保守秘密

2.单项选择题关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（）

A.商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则
B.专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用
C.理财师应更多地关心客户的需求
D.告知客户理财师是以客户为中心的

3.单项选择题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

4.单项选择题（）是理财师个人素质和修养的体现，同时也代表了所属金融机构的形象。

A.自身穿着
B.肢体语言
C.商务礼仪
D.工作状态

5.判断题在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。

6.判断题每个家庭的财务决定都是独立的。

7.判断题无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。

8.判断题接触客户主要是为了收集信息和了解客户。

9.单项选择题当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。

A.销售产品
B.投资推荐
C.了解客户
D.明确客户理财目标