判断题如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。
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3.判断题中国城市家庭目前最钟情的投资方式是储蓄。
6.判断题面谈是与客户建立关系的最重要的方式之一。
8.单项选择题商业银行个人金融业务取得成功的关键是()
A、专业化的服务
B、银行与客户是否能建立一种互相信任的超常规关系
C、个人理财规划客户经理的专业素养
D、银行的形象和实力
9.单项选择题在美国,90%的CFP执业者都掌握的知识和技能是()
A、养老金、退休计划
B、遗产规划
C、投资策划、咨询
D、老年人护理规划或其他长期护理规划
10.单项选择题美国CFP执业者认为,激发客户寻求个人理财规划咨询服务的主要生活事件中,所占比例最大的是()
A、意识到退休的临近
B、婚姻的转变
C、孩子的出生
D、潜在或实际的失业
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退休养老规划的工具具体可选择()
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根据货币市场基金业务规则,货币市场基金具有()特点。
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依照人一生的收支曲线,年轻时收大于支,产生了一些盈余;退休后支大于收,形成了亏损,退休养老规划就是用盈余来弥补亏损的过程。在这个过程中,需要考虑的因素不包括()。
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个人或者家庭为了应对可能发生的事故、失业、疾病等意外事件而需要提前预留一定数量的现金及现金等价物的需求是()。
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“住房反向抵押贷款”是一种新型的养老模式。以下对其描述错误的是()。
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