判断题如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。

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8.单项选择题商业银行个人金融业务取得成功的关键是()

A、专业化的服务
B、银行与客户是否能建立一种互相信任的超常规关系
C、个人理财规划客户经理的专业素养
D、银行的形象和实力

9.单项选择题在美国,90%的CFP执业者都掌握的知识和技能是()

A、养老金、退休计划
B、遗产规划
C、投资策划、咨询
D、老年人护理规划或其他长期护理规划

10.单项选择题美国CFP执业者认为,激发客户寻求个人理财规划咨询服务的主要生活事件中,所占比例最大的是()

A、意识到退休的临近
B、婚姻的转变
C、孩子的出生
D、潜在或实际的失业