A.定期的投资市场分析报告
B.每天向客户汇报情况
C.定期投资、理财刊物、文章
D.不定期解读市场事件的快报
E.年度或半年度理财规划会议
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
B.针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施
C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐
D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐
E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
A.对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划
B.对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理
C.明确了客户的理财目标
D.明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率
E.注重单项规划
A.风险承受能力层面
B.风险容忍态度层面
C.风险认知度层面
D.资金承受能力层面
E.家庭层面
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况
B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
D.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等
E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
A.资产配置
B.风险控制
C.风险识别
D.投资理财产品推荐
E.实现利润最大化
A.可行性
B.可操作性
C.有效性
D.普遍性
E.简便性
A.保障优先
B.争取利润最大化
C.合理运用客户保险预算
D.宁多勿缺
E.保险额度尽可能小
A.家具等家庭财产的损失可能
B.朋友间借贷可能产生的无法收回借出去的资金的风险
C.由于意外或疾病导致医疗费用的大幅度增加的风险
D.特殊“投资”渠道产生的无法收回借出去的资金的风险
E.因意外或疾病造成家庭成员失去从事原来的工作的能力(伤残)
A.人身风险
B.财产风险
C.意外伤害风险
D.信用风险
E.投资风险
A.风险识别
B.风险评估
C.保险产品建议
D.督促建议实行
E.评估风险管理效果
最新试题
下列信用和债务管理指标的计算公式正确的是()
一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的()
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()
下列属于家庭资产负债表中投资性资产的内容的有()
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
下列指标中,属于家庭财务保障涉及的指标的有()
孙先生与张女士均为外企职员,夫妇俩的税后家庭年收入约为40万元。2001年夫妇俩购买了一套总价为90万元的复式住宅,该房产还剩10万左右的贷款未还,因当初买房时采用等额本息还款法,孙先生没有提前还贷的打算。夫妇俩在股市的投资约为70万元(现值)。银行存款25万元左右。则该家庭的资产负债率为()
投资规划方案主要包括()个环节。
下列选项中,不属于投资和资产配置方面指标的是()
紧急准备金可以以()个月的家庭月平均支出加上短期的大额资本支出为基数。