A.家庭收支和债务管理
B.财富传承规划
C.投资规划
D.财富保障规划
E.税务规划
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.清楚地了解到客户想去哪里
B.告诉客户去到彼岸的可选方式
C.了解客户自身的一些情况
D.替代客户到达彼岸
E.告诉客户到达彼岸的风险
A.投资和资产配置方面
B.信用和债务管理方面
C.流动性方面
D.收支结余方面
E.家庭财务保障方面
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
A.在有效前沿上找到最优风险资产组合
B.找到最优投资组合
C.选择风险资产类别
D.确定相应的资产配置比例及其标准差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.整体性评估
D.单项评估
A.适用性
B.最优性
C.普遍性
D.简便性
A.先依照客户的保障需求做好人寿保险规划,再考虑客户的预算能力来规划险种
B.发生几率虽小但后果严重的风险应优先考虑
C.尽量不要减少客户所需的保险额度
D.牢记保险的主要功能是资产增值
A.风险评估
B.风险识别
C.风险抵御
D.风险防范
最新试题
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()
下列选项中,不属于投资和资产配置方面指标的是()
下列()不属于家庭资产负债表中投资性资产的内容。
钱先生与太太今年均为39岁,全家人生活费支出平均每月为4000元,休闲娱乐消费平均每月为2000元。夫妇二人共存有银行活期储蓄100000元,其他流动性资产200000元。则理财师根据资料计算出钱先生家庭的紧急准备金月数为()
反映客户家庭还贷能力的指标是()
全生涯现金流量模拟主要反映了()
一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的()
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
收入负债率是年本息摊还额与税后总收入的比值,它以()为标准,尽量不超过()
偿付比率反映的是偿债能力的高低,和资产负债率的功能一致,一般在()以上为宜。