A.方案中的建议、措施具有可操作性
B.客户能够理解理财规划书的内容
C.理财规划书能够吸引大量客户
D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E.方案中的建议、措施可能带来高额收益
您可能感兴趣的试卷
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A.通俗性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性
A.第一页为整页的法律声明
B.通篇都用第二人称“您”称谓客户
C.第一页是致该客户及其家庭的一封信
D.避免使用专业术语
E.简单地告诉客户一些财务比率
A.KYC(了解你的客户)
B.KYP(了解你的产品)
C.提供相关信息披露
D.将相关内容以书面的形式表现出来
E.将相关内容以口头的形式表现出来
A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
A.理财产品教育
B.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C.对现阶段的资产配置的建议
D.对现阶段的产品配置的建议
A.重申家庭财务保障的重要性
B.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
C.风险管理效果评估
D.家庭财务保障规划的实施阶段
A.理财规划开始制订
B.理财规划正式实施
C.理财规划书制作完成
D.理财师与客户正式建立合作关系
A.全生涯模拟仿真的原理介绍
B.模拟环境的设置
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
最新试题
在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
客户家庭基本信息不包括()
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()
一些发达国家对理财行业理财师的要求有()
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是()
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括()。