A.KYC(了解你的客户)
B.KYP(了解你的产品)
C.提供相关信息披露
D.将相关内容以书面的形式表现出来
E.将相关内容以口头的形式表现出来
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
A.理财产品教育
B.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C.对现阶段的资产配置的建议
D.对现阶段的产品配置的建议
A.重申家庭财务保障的重要性
B.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
C.风险管理效果评估
D.家庭财务保障规划的实施阶段
A.理财规划开始制订
B.理财规划正式实施
C.理财规划书制作完成
D.理财师与客户正式建立合作关系
A.全生涯模拟仿真的原理介绍
B.模拟环境的设置
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
A.理财目标建议
B.现阶段的各项支出预算的建议
C.家庭财务保障规划建议
D.家庭教育规划建议
E.投资规划建议
最新试题
理财规划书的主要结构不包括()
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
理财规划书的主要内容包括()
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?()
一名专业的理财师制定的退休规划包括()
客户家庭基本信息不包括()
理财规划书的实用性是指()