A.理财目标建议
B.现阶段的各项支出预算的建议
C.家庭财务保障规划建议
D.家庭教育规划建议
E.投资规划建议
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.理财师的工作经验
B.服务费用的披露
C.由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
D.其他的额外奖励的披露
E.理财师的薪酬结构
A.法律声明文件
B.相关信息披露
C.方案执行确认书
D.持续理财规划服务
A.首次复检会议
B.制作投资报告的数量和频率
C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D.年度理财规划会议
E.年度持续理财规划服务报告
A.生活品质
B.生活方式
C.理财目标
D.生活品质和生活方式
A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
A.混业经营、混业监管
B.混业经营、分业监管
C.分业经营、分业监管
D.分业经营、混业监管
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
最新试题
一名专业的理财师制定的退休规划包括()
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有()
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
综合理财规划建议包括()。
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括()
()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。