在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

对私人银行推介产品的风险信息进行预警时，存在本金损失可能的风险信息应认定为黄色预警信息。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。