在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

信托公司在开展银信理财合作业务过程中，可以根据情况，开展通道类业务。