在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

“基本风险政策”范围涵盖公司、零售各类客户和各类业务品种。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

商业银行可以发行无充分信息披露的理财产品。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。