在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。

在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查，并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。