在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。