A.管户调入:由贵宾客户经理主动开发的全新金葵花客户,系统按照内外环标准对其识别并依照客户经理推荐号分配管户
B.一旦原内环客户被识别为外环客户,下月即调入外环公共池
C.外环提升至内环客户的调入:由外环提升至内环的客户,系统判断其当月最后一次销售(理财、基金、保险)时录入的推荐号;若为本*行贵宾客户经理,直接归户至该贵宾客户经理名下;若非本*行贵宾,向上追述至本月内最后一笔由本*行贵宾客户经理达成的销售,并归户至该贵宾客户经理名下。
D.外环自动退出:系统每月统计客户经理管户已满6个月的外环客户,并检视该六个月内,客户经理对客户是否有1次及以上由系统记录的主动邀约到访记录或任何产品销售(包括功能类、财富类产品,录入该客户经理推荐号)。如果有则该客户继续留在该客户经理名下。否则,系统直接调整客户至支行“外环待分配”客户池。
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A.金葵花内环是指最高持卡级别金葵花卡且核心资产50万以上,且三方资产占比80%以下
B.金葵花外环指最高持卡级别金葵花卡的非内环客户,核心资产50万以上重点金卡客户
C.金葵花客群细分:内环实施归户,外环实施随机销售
D.当内环管户达上限时,由管户客户经理自行提升的外环向内环提升的客户仍可自动进入。
A.700
B.800
C.900
D.1000
A.200
B.300
C.400
D.500
A.首先筛选优先营销对象:打新特征客户、新开三方客户、权益类投资偏好客户
B.打新特征客户和新开三方客户适合理财沙龙营销
C.权益类投资偏好客户适合理财沙龙营销
D.举办理财沙龙做三方转化的营销流程为:名单筛选-电话邀约-报名核查-现场管控
A.在代发进企业服务前,只有市场经理可以通过代发系统发短信,理财经理无法通过任何系统对代发企业员工发短信。
B.支行与企业建立定期上门服务关系,服务内容含财富讲座、现场办理业务等,对每家重点企业做上门服务日程表
C.将理财经理和市场经理结对子,市场经理进代发企业前,理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知,并重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访。
D.如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理必须随同前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等)。
A.明确目标-市场调研-方案策划-方案执行-后续跟踪
B.明确目标-市场调研-方案执行-后续跟踪
C.市场调研-明确目标-方案执行-后续跟踪
D.市场调研-明确目标-方案策划-方案执行-后续跟踪
A.营销活动中的客户挽留是针对有流失倾向或已流失客户开展挽回
B.营销活动中的获客指获新客&存量客户提升
C.营销活动中的产品销售指产品特性与活动设计相结合
D.营销活动最终目的是为了热闹。
A.分析现状-激发需求-指出问题-解决方案
B.指出问题-分析现状-激发需求-解决方案
C.指出问题-激发需求-分析现状-解决方案
D.分析现状-指出问题-激发需求-解决方案
A.清楚你的系统
B.清楚你的产品
C.清楚你的客户
D.清楚综合效应最大化
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