理财到期客户做资产配置的前提是需要深度KYC

判断题理财到期客户做资产配置的前提是需要深度KYC

1.单项选择题以下对理财专员日常经营客群的要求中，错误的是：（）

A.营销管理平台每周1-2次短信覆盖，含产品或营销活动或增值服务介绍。
B.财富类产品至少每周一次短信覆盖。
C.营销活动、增值服务介绍三类型短信至少每月各发一次。
D.重点金卡客户每季电话覆盖率达40%以上，以邀约客户来网点为主。

2.单项选择题总分行对每季度电访覆盖率的要求，贵宾理财经理和理财专员分别为（）和（）？

A.60%、40%
B.70%、50%
C.50%、50%
D.50%、70%

3.判断题企业高管的共性：理财观念成熟、风险承受能力较高

4.判断题16宫格将客户分成了核心客户、重点客户、潜力客户。

5.判断题金卡达标客户是指同一个客户号下客户在全国招行内的资产大于等于5万即可，需要限定在同一分行内

6.判断题十大职业分群按客户职业分群，区分具有相似特征、相似营销需求的客户，复制营销方式，提升营销效率

7.判断题按照基金、保险、理财持有情况细分，可以分为生客、熟客、忠诚客

8.判断题金卡客户一旦进入重点金卡经营池，只要不提升至金葵花，就会永远待在重点金卡池里

9.判断题理财经理日常客户电访中，已在本子上登记客户电访内容，系统上就不用录入

10.判断题当天有理财产品到期还本付息或赎回到账，当天能办理一卡通销户