A.核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户,以及持金卡不达标客户
B.核心AUM在5-30万之间但提升潜力在30万以下的客户,以及持金卡不达标客户
C.核心AUM在5-50万之间但提升潜力在50万以下的客户,以及持金卡不达标客户
D.核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户
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A.管户调入:由贵宾客户经理主动开发的全新金葵花客户,系统按照内外环标准对其识别并依照客户经理推荐号分配管户
B.一旦原内环客户被识别为外环客户,下月即调入外环公共池
C.外环提升至内环客户的调入:由外环提升至内环的客户,系统判断其当月最后一次销售(理财、基金、保险)时录入的推荐号;若为本*行贵宾客户经理,直接归户至该贵宾客户经理名下;若非本*行贵宾,向上追述至本月内最后一笔由本*行贵宾客户经理达成的销售,并归户至该贵宾客户经理名下。
D.外环自动退出:系统每月统计客户经理管户已满6个月的外环客户,并检视该六个月内,客户经理对客户是否有1次及以上由系统记录的主动邀约到访记录或任何产品销售(包括功能类、财富类产品,录入该客户经理推荐号)。如果有则该客户继续留在该客户经理名下。否则,系统直接调整客户至支行“外环待分配”客户池。
A.金葵花内环是指最高持卡级别金葵花卡且核心资产50万以上,且三方资产占比80%以下
B.金葵花外环指最高持卡级别金葵花卡的非内环客户,核心资产50万以上重点金卡客户
C.金葵花客群细分:内环实施归户,外环实施随机销售
D.当内环管户达上限时,由管户客户经理自行提升的外环向内环提升的客户仍可自动进入。
A.700
B.800
C.900
D.1000
A.200
B.300
C.400
D.500
A.首先筛选优先营销对象:打新特征客户、新开三方客户、权益类投资偏好客户
B.打新特征客户和新开三方客户适合理财沙龙营销
C.权益类投资偏好客户适合理财沙龙营销
D.举办理财沙龙做三方转化的营销流程为:名单筛选-电话邀约-报名核查-现场管控
A.在代发进企业服务前,只有市场经理可以通过代发系统发短信,理财经理无法通过任何系统对代发企业员工发短信。
B.支行与企业建立定期上门服务关系,服务内容含财富讲座、现场办理业务等,对每家重点企业做上门服务日程表
C.将理财经理和市场经理结对子,市场经理进代发企业前,理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知,并重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访。
D.如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理必须随同前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等)。
A.明确目标-市场调研-方案策划-方案执行-后续跟踪
B.明确目标-市场调研-方案执行-后续跟踪
C.市场调研-明确目标-方案执行-后续跟踪
D.市场调研-明确目标-方案策划-方案执行-后续跟踪
A.营销活动中的客户挽留是针对有流失倾向或已流失客户开展挽回
B.营销活动中的获客指获新客&存量客户提升
C.营销活动中的产品销售指产品特性与活动设计相结合
D.营销活动最终目的是为了热闹。
A.分析现状-激发需求-指出问题-解决方案
B.指出问题-分析现状-激发需求-解决方案
C.指出问题-激发需求-分析现状-解决方案
D.分析现状-指出问题-激发需求-解决方案
最新试题
理财到期客户做资产配置的前提是需要深度KYC
以下关于三方存管客户转化的描述错误的是()。
以下哪些是新开金卡客户服务流程中涉及到的?()①完成新开卡1+N②第一通电话只自我介绍和管理费提示,不提产品③第二通电话不主动提新产品或露出营销意图④第三通电话千方百计约见面!
总分行对每季度电访覆盖率的要求,贵宾理财经理和理财专员分别为()和()?
重点金卡管户上限是()户。
金卡达标客户是指同一个客户号下客户在全国招行内的资产大于等于5万即可,需要限定在同一分行内
客群类销冠不包括?()
下面关于金葵花内外环客户调整规则说法错误的有()
按照基金、保险、理财持有情况细分,可以分为生客、熟客、忠诚客
支行针对代发进企具体工作落实,以下描述不正确的是()