A.个人投资资产的缩水 B.重要资产的购买 C.重要资产的出售 D.接受馈赠或遗产 E.离职或临近退休
A.结婚、离婚 B.迁居移民 C.丧偶 D.离职或临近退休
A.风险覆盖评估 B.可行性评估 C.安全性评估 D.整体性评估
A.工作经验 B.婚姻状况 C.专业特长 D.学历背景 E.曾获得的荣誉
A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要
A.KYC（了解你的客户） B.KYP（了解你的产品） C.提供相关信息披露 D.将相关内容以书面的形式表现出来 E.将相关内容以口头的形式表现出来
A.为客户制定子女教育金规划 B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定 C.为客户制定换购房的规划 D.为客户制定退休规划
A.所推荐金融产品的具体信息 B.全生涯模拟仿真表 C.“定期投资市场分析报告样本” D.“不定期解读市场事件的快报” E.其他相关信息
A.混业经营、混业监管 B.混业经营、分业监管 C.分业经营、分业监管 D.分业经营、混业监管
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