A.为客户制定子女教育金规划
B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
C.为客户制定换购房的规划
D.为客户制定退休规划
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A.结婚、离婚
B.迁居移民
C.丧偶
D.离职或临近退休
A.各方当事人的名称,或者姓名和住所
B.服务的内容
C.服务费用的披露
D.合约的期限
E.履行的地点和方式
A.工作经验
B.婚姻状况
C.专业特长
D.学历背景
E.曾获得的荣誉
A.所推荐金融产品的具体信息
B.全生涯模拟仿真表
C.“定期投资市场分析报告样本”
D.“不定期解读市场事件的快报”
E.其他相关信息
A.服务费用的披露
B.由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
C.其他的额外奖励的披露
D.理财师的薪酬结构
E.理财师个人所得披露
A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
C.确定风险资产组合的有效边界
D.结合无风险资产和风险资产组合,选择能满足收益目标的最优风险组合
E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率,在有效前沿上找到最优投资组合
A.风险覆盖评估
B.资产收益评估
C.可行性评估
D.部分性评估
E.整体性评估
A.客户的收入增长率
B.价格上涨因素及其影响
C.假设客户的退休年龄
D.可配置投资性资产的确定
E.假设客户的预寿年龄
A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容与客户的期望保持一致
D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
最新试题
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()
一些发达国家对理财行业理财师的要求有()
客户家庭基本信息不包括()
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()
理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
理财规划书的主要内容包括()
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括()
下列不属于理财规划书的内容的是()
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。