A.现金流量表能够说明客户现金流入和流出的原因
B.现金流量表可以深入反映客户的偿债能力
C.现金流量表能够反映理财活动对财务状况的影响
D.现金流量表能够反映客户的投资能力
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A.签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义
B.理财规划师在客户解释合同条款时,如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义,则应提请所在机构的相关部门进行修改
C.合同签订完毕后,理财规划师应自己留存原件
D.不得向客户作出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导性信息
A.理财规划师应准备好合同文本
B.理财规划师将合同交给客户,提醒客户认真阅读合同所有条款,并对客户理解有误或不理解的条款向客户作出详细解释,尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷
C.理财规划师审查客户的身份,确认客户具有签订合同的行为能力
D.如果客户对合同内容无异议,同意签署合同,则理财规划师应该要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页,则要求客户在首页上签字
最新试题
理财规划服务中,客户的权利有()。
在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。
理财规划方案内容主要包括()。
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
如"鉴于条款"与主文的内容相抵触,则以"鉴于条款"的内容为准。()
衡量一个人或家庭的财务安全,主要有以下内容()。
理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。
理财规划服务中,客户的义务有()。
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
以下属于判断性信息的是()。