A.亲自行使代理权
B.委托别人代为行使代理权
C.要忠实谨慎的对待
D.转移自己的风险
E.不可以擅自披露客户的信息
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A.客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成,理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测
B.客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成,与收入预测不同,理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测,不必考虑各种非经常性支出的未来情况
C.理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后,需要对客户的资产负债情况进行预测
D.资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排
E.理财规划师在预测客户支出时,应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排,以避免不必要的损失
A.结余比率=结余/支出
B.清偿比率=负债总额/总资产
C.即付比率=流动资产/负债总额
D.流动性比率=流动性资产/每月支出
E.投资与净资产比率=投资资产/净资产
A.房屋
B.珠宝收藏品
C.家用电器
D.汽车
E.普通非收藏类家具
A.房屋
B.珠宝收藏品
C.家用电器
D.汽车
E.服装
A.现金规划、风险管理规划
B.家庭消费支出规划
C.税收规划、投资规划
D.退休养老规划、财产分配与传承规划
E.教育规划
A.投资金额
B.所拥有的房产状况
C.客户对风险的态度
D.客户对未来生活的期望
E.客户债务情况
A.地址
B.邮政编码
C.联系电话和电子信箱等内容
D.代表合伙人(负责人)的姓名
E.各合伙人的收入状况说明
A.争议条款
B.特别声明条款
C.违约责任
D.委托条款
A.工伤保险
B.基本医疗保险
C.失业保险
D.企业年金
A.住房抵押贷款
B.信用贷款
C.信用卡透支
D.创业贷款
最新试题
在理财规划业务中,主要涉及的保险种类有()。
"鉴于条款"是合同的必备条款,合同中设"鉴于条款"有利于清楚地表明双方的签约目的,在发生纠纷时,"鉴于条款"还可用以探究当事人的真实意思表示。()
理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构,在合伙的情况下,理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括()。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
理财目标确定的原则有()。
理财规划服务中,客户的权利有()。
理财规划合同宜采用书面形式,而不宜采用默示形式和口头形式。()
如"鉴于条款"与主文的内容相抵触,则以"鉴于条款"的内容为准。()
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。