A.提供真实信息
B.配合理财规划师制定理财计划
C.配合理财规划师执行理财计划
D.依据合同约定交纳理财服务费
E.依据合同约定得到理财规划服务
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A.要求理财规划师所在机构提供书面理财计划
B.要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行
C.要求理财规划师及所在机构保密
D.要求理财规划师对资产收益做出承诺
E.依据合同约定得到理财规划服务的权利
A.地址
B.邮政编码
C.联系电话、传真和电子信箱
D.代表合伙人(负责人)的姓名
E.代表合伙人(负责人)的收入
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
A.现金规划
B.风险管理规划
C.家庭消费支出规划
D.税收筹划、投资规划
E.教育规划
A.当事人条款
B.鉴于条款
C.保密信息定义条款
D.双方权利与义务
E.陈述与保证条款
A.客户的总资产与净资产将同时得到提高
B.负债相对缩小
C.客户的清偿比率降低
D.财务状况趋好
E.财务状况恶化
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
A.理财目标不需要考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C.理财目标要具体明确
D.理财目标必须具有现实性
E.理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
A.个人是否有发展的潜力
B.是否购买了适当的财产和人身保险
C.是否有额外的养老保障计划
D.是否有收益高的投资
E.是否有适当的住房
A.财产保险
B.人身保险
C.工伤保险
D.责任保险
E.失业保险
最新试题
如"鉴于条款"与主文的内容相抵触,则以"鉴于条款"的内容为准。()
在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。
为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定(),双方确认该合同不是格式合同。
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
理财目标确定的原则有()。
在对客户的财务状况进行分析的时候我们通常要使用财务比率分析的方法,以下关于财务比率的表述正确的是()。
理财规划服务中,客户的义务有()。
理财规划方案内容主要包括()。
在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的是()。
以下属于判断性信息的是()。