A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
C.理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D.退休前期还不需要考虑财产传承问题
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A.增加收入
B.风险保障
C.储蓄和投资
D.财产传承
A.全面性
B.稳健性
C.安全性
D.及时性
A.客户子女情况
B.客户收入情况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
B.保险规划 现金规划 应急款规划 房产规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
C.大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 子女教育规划
D.子女教育规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划
A.中央银行票据
B.结构化产品
C.优先股
D.普通股
A.固定收益证券
B.股票
C.期货
D.保险
A.日常生活
B.投机
C.应急
D.日常生活和投资
最新试题
总收入线在支出线之上时,个人实现财务安全。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
理财规划能否达到预期的财务目标,与时间长短有很大关系。()
个人理财目标的首要目的是个人价值最大化。()
对于客户家族的亲友出现生活问题的支援属于日常生活覆盖准备的包含内容。()
《史记》蕴含着丰富的中国古代私人理财思想,是中国私人理财发展史上的一个重要里程碑。()
理财规划的时期可以分为单身期、家庭与事业形成期、家庭与事业成长期和退休前期四个时期。()
对于执业会员和非执业会员的制裁措施相同,应一律对待。()
青年期、中年期是进行理财规划最重要的两个时期。()
现金规划的核心是建立应急基金,保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。()