A.相关销售人员必须持有保险代理从业人员资格证书
B.售前需对客户进行适当的风险测评，并告知客户保险产品的经营主体是保险公司
C.售中应全面、客观、公正地宣传所代理的保险产品，须让投保人认真阅读保险条款全文和产品说明书
D.售后应按时跟踪客户的保险计划实施进程，做好相关售后服务工作

A.自动代客申购
B.赎回
C.定期/预约赎回
D.定期定额申购
E.转换
F.认/申购

A.网点柜台
B.自助银行
C.电话银行
D.网上银行
E.存、取款机

A.客户提前兑付国债，需要支付一定的手续费，费率标准以每期国债的具体要求为准
B.储蓄国债对帐本挂失需要支付挂失手续费20元
C.目前，个人储蓄国债托管帐户开户费暂时免费
D.目前，个人储蓄国债托管帐户非交易过户免费

A.当客户类别为季均资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面
B.当客户类别为时点资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面
C.当客户类别为时点资产不足1-5万客户，出现画面是申请开通快捷理财服务界面
D.当客户类别为季均资产5-50万客户，出现画面是推荐交银理财服务界面
E.当客户类别为沃德客户，出现画面是沃德财富新增服务界面

A.大堂经理
B.客户服务经理
C.快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服）
D.高柜柜员
E.沃德客户经理

A.代客查询密码重置
B.代客第三方存管
C.代客基金交易
D.代客卡卡定向转账
E.代客银证转帐
F.代客交易密码重置

A.代客交易
B.财务健康诊断服务
C.客户理财咨询服务
D.代客开通快捷理财服务
E.客户提醒服务

A.自助通
B.网银（普通版+注册版）
C.电话银行
D.ocrm系统
E.atm/cdm/crs

A.签约
B.产品销售
C.资金转出
D.特殊业务处理