A.资产情况
B.理财目标
C.风险偏好
D.生命周期

A.代销资产管理计划业务资格公示
B.销售适用性实施方案
C.代销资产管理计划业务合作机构列表
D.代销资产管理计划产品公告信息

A.了解客户的投资目标和风险承受能力，向客户推荐风险适当的业务与产品
B.向客户说明业务办理流程、收费项目与标准
C.提醒客户阅读协议或合同等销售文件内容，特别是风险揭示书，向客户解释风险揭示书条款的含义
D.确认客户亲自抄录了风险知晓语句并签字
E.营销人员应主动向客户说明产品、赠品的材质及保存保养注意事项

A.可能因自身交易导致本金亏损以及超过原始本金损失的风险
B.可能因市场波动导致本金亏损以及超过原始本金损失的风险
C.可能因邮政银行业务发生变化，影响客户判断的重要事由
D.其他可能产生的风险

A.销售业绩指标
B.销售行为和程序的合规性
C.客户投诉情况
D.内外部检查结果

A.具备联入理财类业务系统的各项硬件条件，具备符合监管和行内要求的录音录像设施
B.具备符合监管和行内要求的销售专区（或专柜），销售专区（或专柜）应具有明显标识
C.配备可以登录产品信息查询平台的设备，或者能够提供纸质产品目录，便于消费者查询、核实公募基金产品信息
D.至少配备一名具备初级以上（含初级）理财经理岗位资格及基金从业资格的理财经理
E.面向公司客户开办代销公募基金业务的营业机构需为已开办公司业务的网点

A.产品尽职调查
B.产品评价
C.产品风险等级评定
D.准入审批

A.万能型产品
B.投资型财险（非浮动收益类）
C.人身保险投资连接型保险

A.存在单方开发双方共有客户行为
B.对涉及邮政银行客户的投诉处理不主动、不及时
C.过去一年银保业务条线出现重大监管处罚或重大资金案件
D.在同区域他行发生100人及以上群体性客户投诉事件
E.在邮政银行发生30人及以上群体性客户投诉事件

A.合规经营
B.售后服务
C.产品宣传与培训
D.客户信息保密
E.投诉处理