A.退休前期
B.退休期
C.家庭与事业成长期
D.单身期
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A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
C.理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D.退休前期还不需要考虑财产传承问题
A.增加收入
B.风险保障
C.储蓄和投资
D.财产传承
A.全面性
B.稳健性
C.安全性
D.及时性
A.客户子女情况
B.客户收入情况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
B.保险规划 现金规划 应急款规划 房产规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
C.大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 子女教育规划
D.子女教育规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划
A.中央银行票据
B.结构化产品
C.优先股
D.普通股
A.固定收益证券
B.股票
C.期货
D.保险
最新试题
理财规划旨在通过财务安排和合理运作来实现个人、家庭或企业财富的保值增值。()
投资类收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()
理财规划的时期可以分为单身期、家庭与事业形成期、家庭与事业成长期和退休前期四个时期。()
财务自由主要体现在投资收入可以完全覆盖个人或家庭发生的各项支出。()
个人理财规划要解决的首要问题是保障财务安全。()
当支出在总收入以下但在投资收入以上时,达到了财务自由。()
基本的家庭模型有青年家庭、壮年家庭、中年家庭和老年家庭四种。()
职业道德作为一种规范,同样具有法律上的强制约束力。()
一般认为我国以家庭或个人致富为基本目标的占代私人理财思想萌芽于战国时期。()