A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.明确自身定位,树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样
A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
最新试题
综合家庭财务现状分析,主要是根据信息整理情况,提供家庭财务现状中以下几个方面的综合分析。()
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法.对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
理财规划方案一般包含以下基本规划()。
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
后续跟踪服务的必要性有()。
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
理财目标的确定,必须遵循一定的原则通常即必须遵循SMA.RT原则。()
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。