单项选择题()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
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1.单项选择题()属于客户自身情况的突然变动。
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
2.单项选择题()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
4.单项选择题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
5.单项选择题()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
A.自身穿着
B.肢体语言
C.商务礼仪
D.工作状态
6.单项选择题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
A.接触客户
B.了解客户
C.取得客户的信任
D.收集客户信息
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()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
题型:单项选择题
()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
题型:单项选择题
后续跟踪服务的必要性有()。
题型:多项选择题
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
题型:多项选择题
理财规划方案一般包含以下基本规划()。
题型:多项选择题
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()
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理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
题型:多项选择题
理财师的工作流程概括为如下()。
题型:多项选择题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
题型:单项选择题
定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
题型:多项选择题