A.接触客户
B.了解客户
C.取得客户的信任
D.收集客户信息
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A.保险经纪人
B.律师
C.会计师
D.证券公司的投资顾问
E.房产中介
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.家庭收支与债务管理;家庭财富保障
B.投资规划;教育投资规划;退休养老规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产分配
A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.支出结构分析
D.储蓄结构分析
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
A.保险经纪人
B.律师
C.会计师
D.证券公司投资顾问
E.房产中介
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
最新试题
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
理财师的工作流程概括为如下()。
定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
综合家庭财务现状分析,主要是根据信息整理情况,提供家庭财务现状中以下几个方面的综合分析。()
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()
()属于客户自身情况的突然变动。