A.家庭收支储蓄表
B.资产负债表
C.现金流量表
D.权益变动表
E.收入支出规划表

A.家庭流动性现状分析
B.信用和债务管理现状分析
C.收支储蓄现状分析
D.资产结构、资产配置和投资现状分析家庭财务保障现状分析

A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.支出结构分析
D.储蓄结构分析

A.家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等
B.职业生涯发展状况：包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等
C.家庭主要成员的情况：包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，还包括子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等
D.客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标

A.家庭各类资产额度
B.家庭各类负债额度
C.家庭各类收入额度；家庭各类支出额度
D.家庭储蓄额度

A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题，不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

A.明确自身定位，树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样

A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务

A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德

A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行