A.明确自身定位,树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样
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A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
最新试题
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
()属于客户自身情况的突然变动。
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法.对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
信息收集的具体步骤包括()。
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
理财师的工作流程概括为如下()。