A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.支出结构分析
D.储蓄结构分析
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A.家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等
B.职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等
C.家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等
D.客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标
A.家庭各类资产额度
B.家庭各类负债额度
C.家庭各类收入额度;家庭各类支出额度
D.家庭储蓄额度
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
A.明确自身定位,树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样
A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
最新试题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
理财目标的确定,必须遵循一定的原则通常即必须遵循SMA.RT原则。()
理财规划方案一般包含以下基本规划()。
()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()