多项选择题理财师的工作流程概括为如下()。
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
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1.单项选择题()属于客户自身情况的突然变动。
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
2.单项选择题()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
3.单项选择题()属于客户自身情况的突然变动。
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
4.单项选择题()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
6.单项选择题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
7.单项选择题()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
A.自身穿着
B.肢体语言
C.商务礼仪
D.工作状态
8.单项选择题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
A.接触客户
B.了解客户
C.取得客户的信任
D.收集客户信息
最新试题
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。
题型:多项选择题
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
题型:多项选择题
()属于客户自身情况的突然变动。
题型:单项选择题
信息收集的具体步骤包括()。
题型:多项选择题
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
题型:多项选择题
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()
题型:多项选择题
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
题型:多项选择题
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()
题型:多项选择题
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
题型:多项选择题
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
题型:多项选择题