单项选择题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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1.单项选择题()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
A.自身穿着
B.肢体语言
C.商务礼仪
D.工作状态
2.单项选择题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
A.接触客户
B.了解客户
C.取得客户的信任
D.收集客户信息
最新试题
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法.对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
题型:判断题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
题型:单项选择题
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()
题型:多项选择题
后续跟踪服务的必要性有()。
题型:多项选择题
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
题型:多项选择题
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()
题型:多项选择题
不定期的理财方案或建议评估,以及随后的调整发生在出现某些突发和重大情况时,主要有()。
题型:多项选择题
定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
题型:多项选择题
()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
题型:单项选择题
理财师的工作流程概括为如下()。
题型:多项选择题