A.收人情况
B.支出情况
C.资产信息
D.负债信息
E.投资账户信息
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.分析家庭财务状况
B.评估理财目标
C.选择理财目标
D.执行理财规划方案
E.确立理财目标
A.活期存款
B.定期存款
C.养老金个人账户
D.自用住房
E.住房公积金
A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划
A.家庭收支和债务管理
B.财富传承规划
C.投资规划
D.财富保障规划
E.税务规划
A.清楚地了解到客户想去哪里
B.告诉客户去到彼岸的可选方式
C.了解客户自身的一些情况
D.替代客户到达彼岸
E.告诉客户到达彼岸的风险
A.投资和资产配置方面
B.信用和债务管理方面
C.流动性方面
D.收支结余方面
E.家庭财务保障方面
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
A.在有效前沿上找到最优风险资产组合
B.找到最优投资组合
C.选择风险资产类别
D.确定相应的资产配置比例及其标准差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
最新试题
综合理财规划服务的第一步是()
下列指标中,属于收支结余方面涉及的指标的有()
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
下列指标中,属于家庭财务保障涉及的指标的有()
下列不属于评估风险管理效果这一工作包括的内容的是()
家庭财富保障规划应以()优先为原则来制定。
客户家庭财务状况信息的内容主要包括以下哪几个方面?()
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()
正确识别潜在的人身风险是家庭财务保障规划中最为重要的一个环节,下列不属于由人身风险而导致的财务风险的是()
下列属于家庭资产负债表中投资性资产的内容的有()