A.一般工资收入
B.津贴
C.退休金收入
D.投资收益
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A.风险承受能力
B.价值观
C.投资偏好
D.收入状况
A.现金流量表能够说明客户现金流入和流出的原因
B.现金流量表可以深入反映客户的偿债能力
C.现金流量表能够反映理财活动对财务状况的影响
D.现金流量表能够反映客户的投资能力
A.签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义
B.理财规划师在客户解释合同条款时,如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义,则应提请所在机构的相关部门进行修改
C.合同签订完毕后,理财规划师应自己留存原件
D.不得向客户作出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导性信息
A.理财规划师应准备好合同文本
B.理财规划师将合同交给客户,提醒客户认真阅读合同所有条款,并对客户理解有误或不理解的条款向客户作出详细解释,尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷
C.理财规划师审查客户的身份,确认客户具有签订合同的行为能力
D.如果客户对合同内容无异议,同意签署合同,则理财规划师应该要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页,则要求客户在首页上签字
最新试题
如"鉴于条款"与主文的内容相抵触,则以"鉴于条款"的内容为准。()
客户的经常性支出包括()。
为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定(),双方确认该合同不是格式合同。
理财目标确定的原则有()。
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
对客户的收入支出表进行分析需注意的事项包括()。
理财规划服务合同的违约责任规定()。
在对客户的财务状况进行分析的时候我们通常要使用财务比率分析的方法,以下关于财务比率的表述正确的是()。
以下属于判断性信息的是()。
在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。