A.正直诚信原则
B.客观公正原则
C.勤勉谨慎原则
D.专业尽责原则
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A.退休前期
B.退休期
C.家庭与事业成长期
D.单身期
A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
C.理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D.退休前期还不需要考虑财产传承问题
A.增加收入
B.风险保障
C.储蓄和投资
D.财产传承
A.全面性
B.稳健性
C.安全性
D.及时性
A.客户子女情况
B.客户收入情况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
B.保险规划 现金规划 应急款规划 房产规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
C.大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 子女教育规划
D.子女教育规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划
A.中央银行票据
B.结构化产品
C.优先股
D.普通股
最新试题
财务自由主要体现在投资收入可以完全覆盖个人或家庭发生的各项支出。()
青年期、中年期是进行理财规划最重要的两个时期。()
教育规划由于缺乏时间和费用弹性,因此人们应该及早对教育费用进行规划。()
为了满足日常开支、预防突发事件,个人有必要保持大量的现金,以保证有足够的资金来支付短期内计划中和计划外的费用。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
理财规划师的服务是一次性完成的。()
现金规划的核心是建立应急基金,保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。()
对于客户家族的亲友出现生活问题的支援属于日常生活覆盖准备的包含内容。()
一般认为我国以家庭或个人致富为基本目标的占代私人理财思想萌芽于战国时期。()
生命周期理论是整个理财规划的基础。()