A.柜面
B.手机终端
C.个人网银
D.ATM机
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A.自有理财产品
B.个人结构性存款产品
C.代销产品
D.代理贵金属
A.销售行为
B.双录执行
C.业务差错
D.客户投诉
A.连续三个月内发生三起紧急投诉,投诉事项查证属实且理财经理负主要责任
B.未按本办法要求取得基金从业资格
C.通过个人客户营销系统及时收集并更新管户客户的信息,完善客户档案
D.发生“飞单”、出售或泄露客户资料、参与非法集资或民间借贷等严重违规行为
A.资产情况
B.理财目标
C.风险偏好
D.生命周期
A.代销资产管理计划业务资格公示
B.销售适用性实施方案
C.代销资产管理计划业务合作机构列表
D.代销资产管理计划产品公告信息
A.了解客户的投资目标和风险承受能力,向客户推荐风险适当的业务与产品
B.向客户说明业务办理流程、收费项目与标准
C.提醒客户阅读协议或合同等销售文件内容,特别是风险揭示书,向客户解释风险揭示书条款的含义
D.确认客户亲自抄录了风险知晓语句并签字
E.营销人员应主动向客户说明产品、赠品的材质及保存保养注意事项
A.可能因自身交易导致本金亏损以及超过原始本金损失的风险
B.可能因市场波动导致本金亏损以及超过原始本金损失的风险
C.可能因邮政银行业务发生变化,影响客户判断的重要事由
D.其他可能产生的风险
A.销售业绩指标
B.销售行为和程序的合规性
C.客户投诉情况
D.内外部检查结果
A.具备联入理财类业务系统的各项硬件条件,具备符合监管和行内要求的录音录像设施
B.具备符合监管和行内要求的销售专区(或专柜),销售专区(或专柜)应具有明显标识
C.配备可以登录产品信息查询平台的设备,或者能够提供纸质产品目录,便于消费者查询、核实公募基金产品信息
D.至少配备一名具备初级以上(含初级)理财经理岗位资格及基金从业资格的理财经理
E.面向公司客户开办代销公募基金业务的营业机构需为已开办公司业务的网点
A.产品尽职调查
B.产品评价
C.产品风险等级评定
D.准入审批
最新试题
借款人通过电话、互联网等非现场方式向邮政银行提出贷款申请的,无需填写征信查询授权书。
对于同一客户进行额度项下支用、额度重检时,客户申请资料若无变化,可不要求客户重复提供,使用客户档案材料电子版、复印件或扫描件即可。
在发生或者可能发生客户信息遗失、毁损、泄露或篡改的情况时,应当立即采取补救措施,按照规定及时向有关主管部门报告,等事情解决了再告知客户。
为有效使用客户资源,机构可自行将客户个人信息提供给第三方机构。
数据使用过程中涉及到第三方人员参与的,邮储银行数据使用部门应确保数据的安全性和保密性。
客户可在邮政银行网点、自助设备、电话银行以及网上银行、手机银行等电子渠道对本人名下的大额存单余额及明细进行查询。
业务办理过程要按照消费者权益保护相关法律法规及制度、文件规定执行消费者权益保护工作要求,加强对消费者权益的保护。
第三方人员在调岗或离职前,须在其行方直接负责人的监督下将个人存储的电子、纸质等形式的相关数据按要求进行登记移交或销毁。
受托机构人员任何情况下不得直接接受客户现金还款。
对于所有进入邮储银行金融信息系统工作的人员,均应签订保密契约,只需保证在岗工作期间不违反保密契约即可。