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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2018.02.28)
来源:考试资料网
1
作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.
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2.判断题
在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。
参考答案:
错
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3
现金规划的核心是建立(),保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定.是针对家庭财务流动性的管理。
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4
()主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。
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5
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
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6
理财目标确定必须遵循SMART原则,即()。
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7
下列关于货币现值和终值的说法中,正确的有()。
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8
理财师的工作流程概括为如下()。
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9
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()
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10
理财师的工作流程概括为()。
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